Wash dan Titch muda melarikan diri dari sebuah perkebunan di Cloud Cutter, namun menabrak sebuah kapal bajak laut. Di Halifax, Wash berjuang melawan masa lalunya saat ikatannya dengan Tanna semakin kuat-perjuangan untuk bertahan hidup dan saling memiliki di tengah meningkatnya ketegangan di darat dan laut.
